미국과 소련, 중국의 냉전 체제가 지속되던 가까운 미래, 양산형 바이오기어들을 텔레파시로 조종하고 다른 바이오기어들과 함께 전세계를 대상으로 전쟁을 벌여서 소련과 미국, 중국같은 세 강대국들을 무너뜨리고 세상을 멸망시키고 생존한 인간들을 학살하는 지휘관, 크세르크세스. 그런 그에게 반기를 든 바이오기어인 제이스트는 폐허가 된 미국 본토를 활보하면서 지휘관을 막으려고 한다. 하지만 그런 그를 크세르크세스의 부하 바이오기어들이 막아서는데...