도리스인들이 옛 영웅의 후손들의 지휘 아래 펠로폰네소스에 돌아온 시대. 케팔레니아를 향하는 배들이 흰 돛을 달고 떠나는 반도의 동안에 숫양 탈을 쓴 음유시인이 나타난다. 그의 이야기는 펠로폰네소스인들이 아는 이야기가 아니라, 저 바다 너머에서 오래 전 사라진 옛 사람들의 이야기였는데......