거대한 전쟁으로 인해 거의 대부분의 인류가 1000년 전에 사라진 시대. 살아남은 인간은 동면기 속에서 잠을 자거나, 몸을 기계로 대체한 몇몇 극소수 뿐, 그들이 사라진 땅에는 여러 비인도적인 이유로 개량되던 돌연변이 생물체들이 옛 문명의 터에 자리 잡아 살아간다.
그들을 창조한 이들로부터 '영혼'을 받지 못한 그들은 '가장 완벽한 인간'인 천사의 강림을 바라며 살아가지만, 그런 그들의 앞에 인간과 돌연변이들이 복종관계에 있던 옛 시대를 재현하려는 자가 나타나게 되는데...


자신의 기원을 잃어버린 돌연변이 종족 '미라' 와, 그녀가 발견한 '이한'이라는 특별한 능력을 가진 인간의 모험기.