작성 2019-08-07 07:06:39
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경찰관o
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일본 정부는 반도체 제조등에 불가결한 세가지 품목（불화수소, 포토레지스트,그리고 불화 폴리이미드）에 대해 한국향 수출의 우대조치를 해제했습니다. 한국은 자유무역에 위반한다고 철회를 요구했습니다. 일본은 안전보장상의 조치라 주장하여 양국 간의 주장하는 바가 대립하고 있습니다. 이러한 외교 문제에 한일산업계가 만들어온 「반도체연합」이 흔들리고 있습니다.
목차
TOPIC1 반도체는 한국의 간판 산업
TOPIC2 일본 의존의 제조 현장
TOPIC3 일본 기업의 한국참배
TOPIC4 양날의 검?
TOPIC1
반도체는 한국의 간판 상품
무역마찰, 중국의 대두, 한일 관계의 악화...
한국경제의 뼈대가 흔들리고 있습니다.
（사진번역: 한국의 반도체 수출금액. 277억 달러（2008년）~1158억 달러（2018년）. 약 4.2배 성장.）
반도체는 한국의 간판 상품입니다. 스마트폰의 보급이나 사물인터넷의 진전을 일으킨 메모리의 호조로 수출금액은 10년 사이에 4배로 성장하여 2018년에는 천억 달러（약11조엔）를 돌파했습니다 （원화 약 120조）. 현재는 수출 전체의 20% 가까이를 반도체가 차지하고 있습니다. 반도체 산업의 흥망성쇠는 한국경제의 "체온"을 결정합니다.
（사진번역: GDP 성장률을 하향 조정. 한국의 반도체 수출은 급감속. 2018년 9월 이후로 급감속.）
미중 무역마찰의 여파로 2018년 후반부터 반도체 수출은 급감속. 전년대비 약 30% 정도 적은 수준입니다. 올해 7월 한국 정부는 이번 연도의 GDP 성장률 전망치를 작년 12월 시점의 2.6%~2.7%보다 낮은 2.4%~2.5%로 내렸습니다. 7년 만의 저성장입니다.
（사진번역: 기업 업적에도 먹구름. 삼성전자의 연결 업적. 전년대비 60% 감소）
반도체 시장의 상황이 악화하여 삼성전자의 올해 4~6월 영업이익이 작년 대비 60% 감소하였습니다. 중국정부가 산업정책의 로드맵인 "중국제조 2025"의 일환으로 반도체 산업의 투자를 가속시켜 반도체 시장의 주도권을 쥐기 위한 개발 경쟁도 격해질 것이라 예상됩니다. 이러한 가운데 일본은 수출 우대 정책을 해제했습니다. 현재로서 이 수출 문제가 반도체의 공급사슬에 주는 영향은 한정적이지만 한국경제는 그 뼈대와 다름없는 반도체 산업의 급소에 타격을 입은 것 입니다.
TOPIC2
일본의존의 제조 현장
세계를 석권하는 한국반도체. 급성장을 지탱한 것은 일본의 기술입니다.
반도체가 만들어지기까지.
STEP1 실리콘 웨이퍼의 조달
STEP2 박막 겹치기
STEP3 회로 전사하기
STEP4 불필요한 막 제거 후 소자 제작
STEP5 절단, 조립, 검사（후공정）
STEP1
실리콘 웨이퍼의 조달.
반도체 제작의 출발점은 실리콘을 절단한 실리콘웨이퍼입니다.
（사진번역: 실리콘 웨이퍼, 일본 의존율 52.8%, 2018년 수입액 전체 16억 683만 달러. 의존율은 한국의 수입액에 점유하고 있는 일본의 비율）
실리콘의 순도는 99.999999999% 이상입니다. 실리콘은 순도도 중요하지만 표면의 평탄함도 중요합니다. 또 웨이퍼의 크기를 도쿄돔의 크기로 확대해도 그 고저차는 머리카락 한 올 정도（약1미리） 될까 말까 여야 합니다.일본의 신에츠화학공업과 SUMCO는 세계 시장의 6할 이상을 차지하고 있고, 한국도 일본의 조달에 의존하고 있습니다.
STEP2
박막 겹치기
절연성의 박막에 겹쳐 도포하는 레지스트（감광제）는 반도체의 핵심 재료 중 하나입니다. 빛에 반응하여 용매에 녹기 쉬워지는 등의 기능이 있습니다. 온도나 습도의 변화에 민감하기에 엄격한 관리가 필요합니다.
（사진번역: 성막→레지스트 도포, 고전압이나 원심력을 이용하여 위에퍼 위의 균일한 박막을 겹치게 합니다.）
（사진번역: 레지스트, 일본 의존율 93.2%, 2018년 수입액 전체 3억 2069만 달러）
（사진번역: 레지스트 도포장치 일본 의존율 98.7%, 2018년 수입액 전체 5억 6970만 달러）
수출 문제의 계기가 된 우대조치 해제로 화제가 된 레지스트. 레지스트 시장은 JSR, 동경응화공업, 주우화학등 일본회사들이 독점하고 있는 상태입니다. 레지스트를 웨이퍼의 위에 균일히 도포하는 도포장치도 도쿄일렉트론 회사 하나가 세계 시장의 8할 이상을 점유하고 있습니다.
STEP3
회로 전사하기
포토마스크는 전사하고 싶은 회로 패턴을 유리 기판에 그린 반도체의 "설계도"입니다. 합성 석영의 유리기판에 크롬 등의 차광막을 도포한 마스크 블랭크（Mask Blanks）（유리원판）으로 만듭니다. 빛을 쪼이는 노광 장치는 반도체를 제조함에 있어 가장 주요한 장치입니다.
（사진번역: 노광→현상, 레지스트에 빛을 쪼여 회로를 전사합니다. EUV 극단자외선에 의한 양산이 시작됩니다.）
（사진번역: 포토마스크, 일본 의존율 74.6%, 2018년 수입액 전체 1억 1153만 달러）
（사진번역: 마스크 블랭크, 일본 의존율 65.5%, 2018년 수입액 전체 1억 2351만 달러）
（사진번역: 스테퍼 노광장치, 일본 의존율 20.1%, 수입액 전체 6억 56814만 달러）
포토마스크는 반도체 메이커의 내재화가 진행되고 있습니다만 외판 전문인 돗판인쇄나 대일본인쇄 없이는 소비량을 다 채울 수 없습니다. 유리원판은 HOYA, 신에츠화학공업이 톱 메이커（top maker）이며 최근에는 AGC（구 아사히 유리）가 새로 등장하였습니다. 노광 장치는 란ASML을 니콘과 캐논이 그 뒤를 쫓고 있습니다.
STEP4
불필요한 막 제거 후 소자 제작
드라이 에칭（dry etching）은 고전압으로 플라즈마화 시킨 가스를 웨이퍼로 미세가공합니다. 습식 에칭（wet etching）은 약체로 박막을 녹이는 방법으로서 불화수소의 수용액인 불산을 이용합니다. 질산막의 제거에는 인산을 사용합니다.
（사진번역: 에칭→레지스트 제거→이온 주입, 불필요한 박막이나 레지스트를 제거하여 붕소 등의 이온을 박아넣어 소자를 만듭니다.）
（사진번역: 불화수소, 일본 의존율 41.9%, 2018년 수입액 전체 1억 5951만 달러）
（사진번역: 인산, 일본 의존율 95% 2018년 수입액 전체 1791만 달러）
（사진번역: 드라이 에칭 장치, 일본 의존율 38%, 2018년 수입액 전체 30억 1623만 달러）
（사진번역: 스프레이식 세정 장치, 일본 의존율 93%, 2018년 수입액 전체 3억 7286만 달러）
드라이 에칭 장치 분야에서는 램리서치 등의 미국의 강세에 일본의 도쿄일렉트론이 분투하고 있습니다. 한편, 습식 에칭에 쓰이는 불화수소 분야에서는 일본의 스텔라케미화와 모리타 화학공업이 초고순도품으로 세계를 이끌고 있습니다. 인산도 일본의 라사공업과 일본화학공업 그리고 토소주식회사 계열의 린화학공업이 시장을 장악하고 있습니다.
（사진번역: STEP2, STEP3, STEP4 공정을 반복합니다.）
STEP5
절단, 조립, 검사（후공정）
에폭시 수지는 반도체칩을 습기나 먼지로부터 지켜주기 위한 반도체 봉지재로 사용합니다. 박막이여도 내부 칩을 보호할 수 있는 성능이 요구됩니다.
（사진번역: 반도체의 완성, 웨이퍼로부터 자른 칩을 고정하여 수지로 덮은 후 제품 검사에서 합격하면 반도체 완성입니다.）
（사진번역: 에폭시 수지, 일본 의존율 87.4%, 2018년 수입액 전체 5956만 달러）
（사진번역: 연마장치, 일본 의존율 44.7%, 2018년 수입액 전체 4억 2866만 달러）
웨이퍼로부터 칩을 잘라 떼어내는 다이싱 장치 분야는 디스코나 동경정밀등 일본회사들이 거의 다 독점하고 있습니다. 반도체 봉지재 용도의 에폭시 수지 분야에서는 스미토모 백라이트와 히타치카세이 회사가 세계의 1,2위를 다투고 있습니다.
TOPIC3
일본기업의 한국참배
이웃나라에 의존도를 높여온것은 일본기업도 마찬가지입니다.
（사진번역: 지는 일본, 뜨는 한국.）
（사진번역: 반도체 메이커 매상 탑10. 2001년 1위: 인텔, 2위: 토시바, 4위: 삼성전자, 6위: NEC 10위: 히타치제작소. 2018년 1위: 삼성전자, 2위: 인텔, 3위: SK하이닉스, 8위: 토시바메모리）
2000년대에 들어서 히노마루 반도체가 투자 경쟁에 패퇴하는 중 한국은 일본의 반도체 재료나 제조장치를 인수받았습니다. 새로운
새로운 제1주자의 탄생에 일본의 샐러리맨과 경영간부가 한국을 매일 찾아가게 되는 "한국참배"가 시작되었습니다.
（사진번역: 일본 장치 사재기. 일본의 반도체 제조 장치의 수출액. 2017년 장치 수출의 약 4할을 차지함）
한국반도체는 메모리에서 세계시장의 과반을 장악했습니다. 한국 반도체의 눈부신 발전을 지탱한 것은 일본의 제조 장치 입니다. 반도체의 제조 노하우는 장치메이커에 축적되어있던 것입니다. 2017년에는 장치수출대상국의 4할을 한국이 차지하게 됩니다.
（사진번역: 한국 시장은 세계2위. 세계의 반도체 재료 시장. 2018년 519억 달러, 1위: 대만, 2위: 한국, 3위: 중국, 4위: 일본, 5위: 북미, 6위: 유럽권, 7위: 그 외）
개발 경쟁의 선두를 달리는 한국반도체는 고기능 재료의 주요 고객이기도 합니다.대두하는 중국기업을 기술로 저지하고 일본국내에 생산거점을 유지하고싶었던 일본기업들에게 있어 한국이 판매처로서 딱이였던 것입니다. 2018년에 한국의 재료 시장은 세계2위의 규모가 되었습니다.
TOPIC4
양날의 칼?
소동의 확산은 한일경제에 변화를 불러올 수 밖에 없습니다.
（사진번역: 한국기업에 의한 국산화. 한국의 국산비율 목표.）
（사진번역: 제조장치, 2017년 20%→2022년 30%）
（사진번역: 재료, 2017년 50%→2022년 70%）
반도체 제조장치나 재료의 국산화는 한국의 비원입니다. 일본의 경제산업성에 해당하는 한국의 산업통상자원부는 2022년, 제조장치의 국산비율을 30% 그리고 재료의 국산비율을 70%로 하겠다는 목표를 나타냈습니다.
（사진번역: 한국정부의 개발지원 연간 1조원, 일본으로부터의 재료수출 X）
한국정부는 일본에 의한 우대조치 해제에 반발하여 반도체 재료의 개발지원에 연간 1조원을 출자하겠다는 구상을 밝혔습니다. 반도체 재료는 제조 원가에 차지하는 비율이 낮은 한편, 무턱대고 변경하면 생산 트러블의 원인이 됩니다. 그 때문에 한국은 지금까지 조달처 변경에 신중했었습니다.
（사진번역: 일본 이외의 나라로부터의 대체조달.）
（사진번역: 형석의 생산시장 점유율, 2018년 생산량 580만 톤, 중국 60% 생산）
한국 기업은 대체품을 모색하고 있고 그 유력 후보가 중국입니다. 중국기업은 재료기술에서도 착실히 실력을 쌓아오고 있습니다. 재료를 만들기 위한 소재인 기초원료나 광물자원도 풍부하고 불화수소의 원료 광석인 형석의 세계 생산의 6할을 차지하고 있습니다. 수출문제로 어부지리한 중국이 공급사슬의 지배력을 높일 수도 있습니다.
（사진번역: 한국의 전지용 흑연의 수입액）
（사진번역: 2008년: 일본 90% 중국 8.9%→2018년: 중국 79.8% 일본 12.8%）
정극재와 리튬 이온을 교환하는 음극재（흑연）인 리튬이온배터리의 주요 부재가 일례로, 최근 10년간 한국은 수입처 변경을 중국으로 진행해 왔습니다. 일본산은 차재용 등 고기능품에 승부를 걸고 있습니다만 중국의 공세에 노출되어 있습니다.
（사진번역: 생산거점의 탈일본. 생산거점 이전 가능성. 한국으로, 제3국으로）
주요 고객인 한국 반도체를 놓지 않으려 일본 기업이 생산거점을 한국이나 제3국에 이전할 가능성도 있습니다. 전 세계에 보호주의적인 움직임이 확산되는 지금 국경을 넘어 제품을 수출하는 글로벌 공급망에 경계감을 높이는 경영자도 있기 때문입니다.
우대대상국에서의 제외.
일본 정부는 8월 2일 각의에서 안전보장상의 수출 관리로 혜택을 주는 "우대 대상국"에서 한국을 제외한다는 정령 개정을 결정했습니다. 제외 후에는 군사 전용의 우려가 있다고 판단한 수출 안건에 대해 개별 심사를 요구할 수 있습니다. 일본 정부는 안전보장상의 조치는 WTO의 규칙에 위반하지 않는다고 주장합니다만 한국은 세계무역기관에 제소할 태도를 취하고 있습니다. 한국에서는 리튬이온전지 등 반도체 이외의 재료에도 영향이 확산되지 않을까 하는 우려가 깊어져가고 있습니다.
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